Finito Pro CRM-Modul im Praxistest 2026

Für unseren CRM-Test haben wir Finito Pro zwei Monate lang im Alltag eines fiktiven Sanitärbetriebs mit vier Mitarbeitern eingesetzt. In dieser Zeit haben wir 35 neue Kundenkontakte angelegt, 28 Offerten erstellt und verfolgt, 18 Projekte gestartet und 14 Schlussrechnungen generiert. Parallel haben wir Pipedrive (als reines CRM) und bexio (als Buchhaltung mit CRM) genutzt, um einen direkten Vergleich zu ermöglichen. Unser Fokus lag auf Praxistauglichkeit für Handwerker: Wie schnell kann ein neuer Kontakt angelegt werden? Wie zuverlässig funktioniert die Nachfass-Erinnerung? Und wie gut fliesst der Workflow vom CRM bis zur Rechnung?

Die Kundenakte in Finito Pro ist übersichtlich aufgebaut: Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefon, E-Mail), Kommunikationshistorie (Anrufe, E-Mails, Notizen), verknüpfte Offerten und deren Status, laufende und abgeschlossene Projekte, und alle zugehörigen Rechnungen mit Zahlungsstatus. Für einen Handwerker, der auf der Baustelle schnell die Telefonnummer eines Kunden braucht oder nachsehen möchte, ob die letzte Rechnung bezahlt wurde, ist das genau richtig.

Im Vergleich zu Pipedrive fehlen in Finito Pro einige CRM-typische Features: Es gibt keine Social-Media-Verknüpfung (LinkedIn-Profil, Facebook-Seite), kein automatisches E-Mail-Tracking (welche E-Mail wurde geöffnet?) und keine Lead-Scoring-Funktion. Für einen Sales-Manager in einem B2B-Unternehmen wären das relevante Lücken. Für einen Elektriker oder Sanitärinstallateur, der seine 50 bis 200 Stammkunden verwaltet und gelegentlich neue Anfragen erhält, sind diese Funktionen irrelevant.

Das Anlegen eines neuen Kontakts dauert in Finito Pro unter 30 Sekunden — Name, Adresse und Telefonnummer genügen für den Start. Weitere Details können jederzeit ergänzt werden. In Pipedrive ist der Prozess ähnlich schnell, in bexio etwas umständlicher (da bexio Kontakte gleichzeitig als Buchhaltungs-Debitoren anlegt). Über die Mobile App von Finito Pro können Kontakte auch direkt auf der Baustelle angelegt werden — inklusive Foto des Gebäudes oder der Anfrage.

Die Pipeline in Finito Pro hat fünf Stufen: Anfrage eingegangen, Offerte erstellt, Offerte versendet, Auftrag erteilt, Abgeschlossen. Diese fünf Stufen bilden den typischen Geschäftsverlauf eines Dienstleisters korrekt ab. Im Vergleich: Pipedrive erlaubt beliebig viele Pipeline-Stufen und eignet sich damit besser für komplexe Sales-Prozesse mit Qualifizierung, Demo, Verhandlung etc. Für einen Handwerker sind fünf Stufen aber genau richtig — mehr würde die Pipeline unübersichtlich machen.

Besonders nützlich ist die automatische Erinnerungsfunktion: Wenn eine Offerte seit drei Tagen im Status «versendet» steht, ohne dass eine Rückmeldung eingegangen ist, erscheint automatisch eine Aufgabe zur Nachfassung. In unserem Test haben wir dadurch drei Aufträge gewonnen, die wir sonst wahrscheinlich vergessen hätten — die Kunden hatten einfach vergessen zu antworten und waren froh über den Anruf. Bei einem durchschnittlichen Auftragswert von CHF 3'500.— sind das CHF 10'500.— Mehrumsatz, die direkt auf das CRM zurückzuführen sind.

Die Abschlussquote unserer Offerten lag im Testzeitraum bei 64 % (18 von 28 Offerten wurden zum Auftrag). Finito Pro zeigt diese Kennzahl im Dashboard prominent an und ermöglicht Vergleiche über Zeiträume. Pipedrive bietet hier deutlich detailliertere Analytics (Conversion Rate pro Pipeline-Stufe, durchschnittliche Deal-Duration, Win/Loss-Gründe), aber für einen Kleinbetrieb sind die Finito-Pro-Kennzahlen ausreichend und praxisrelevant.

Hier liegt der grösste Differenzierungspunkt von Finito Pro gegenüber allen getesteten Alternativen: Wenn ein Kunde in der Pipeline den Status «Auftrag erteilt» erreicht, wird automatisch ein Projekt angelegt — mit allen Informationen aus der Offerte (Leistungsbeschreibung, Materialien, geschätzte Stunden, Kundendaten). Ab diesem Moment können Mitarbeiter Stunden erfassen, Material buchen und den Projektfortschritt dokumentieren. Bei Projektabschluss wird die Schlussrechnung aus den tatsächlichen Projektdaten generiert.

Dieser Workflow existiert in keinem anderen getesteten CRM. Bei Pipedrive endet der Prozess beim «Won Deal» — danach müssen Sie in ein anderes Tool wechseln. Bei HubSpot können Sie nach dem Deal-Abschluss ein Ticket erstellen, aber kein Projekt mit Zeiterfassung und Materialverwaltung. Bei bexio können Sie eine Rechnung erstellen, aber kein Projekt mit Stunden und Material verknüpfen. Nur Finito Pro bietet den kompletten Lifecycle: Anfrage → Offerte → Projekt → Rechnung → Zahlung.

Finito Pro verdient 4.5 von 5 Sternen als CRM-Lösung für Schweizer Dienstleister und Handwerksbetriebe. Die Kundenverwaltung ist pragmatisch, die Pipeline effektiv, und die Integration mit Projekten und Rechnungen ist der entscheidende Vorteil gegenüber allen Alternativen. Für Betriebe, die primär bestehende Kunden betreuen, Offerten nachverfolgen und Projekte abwickeln, ist Finito Pro die effizienteste Wahl.

Den halben Stern Abzug gibt es für die fehlende Marketing-Automatisierung, das eingeschränkte E-Mail-Tracking und die weniger detaillierten Sales-Analytics. Für Sales-intensive Unternehmen mit Outbound-Vertrieb bleibt Pipedrive die bessere CRM-Wahl. Für Marketing-getriebene Unternehmen ist HubSpot überlegen. Aber für den typischen Schweizer Handwerksbetrieb, der seine Kunden und Projekte effizient verwalten möchte, gibt es 2026 keine bessere integrierte Lösung als Finito Pro.