Question 1

Was ist ein CRM-System?

Accepted Answer

CRM steht für Customer Relationship Management (Kundenbeziehungsmanagement). Ein CRM-System ist eine Software, die alle Informationen über Ihre Kunden zentral speichert: Kontaktdaten, Kommunikationshistorie, Offerten, Aufträge, Rechnungen und persönliche Notizen. Für KMU und Handwerker ersetzt ein CRM die Zettelwirtschaft, das Excel und die Post-its am Monitor.

Question 2

Brauche ich als Kleinunternehmer ein CRM?

Accepted Answer

Ab 50 Kunden wird ein CRM spürbar nützlich. Darunter können Sie mit Excel oder Outlook auskommen — aber Sie verpassen Chancen. Ein CRM erinnert Sie automatisch, Offerten nachzufassen, Bestandskunden zu kontaktieren und keine Anfrage zu vergessen. KMU mit CRM generieren nachweislich 27 % mehr Umsatz als vergleichbare Betriebe ohne.

Question 3

Was unterscheidet ein CRM von einer Kontaktverwaltung?

Accepted Answer

Eine Kontaktverwaltung speichert Adressen und Telefonnummern — wie ein digitales Adressbuch. Ein CRM geht weit darüber hinaus: Es verfolgt die gesamte Beziehung zum Kunden (wann war der letzte Kontakt? welche Offerten sind offen? welche Projekte laufen?), automatisiert Erinnerungen und bietet Auswertungen (Abschlussquote, Umsatz pro Kunde, Wiederkaufrate). bexio bietet eine Kontaktverwaltung, Finito Pro ein vollständiges CRM.

Question 4

Was kostet ein CRM für mein KMU?

Accepted Answer

Die Kosten reichen von CHF 0.— (HubSpot Free, eingeschränkt) bis CHF 150.— pro Benutzer/Monat (Salesforce Enterprise). Für die meisten Schweizer Handwerksbetriebe ist Finito Pro mit CHF 49.—/Monat (alle Module inkl.) die kosteneffizienteste Wahl, da CRM, Projekte, Zeiterfassung und Rechnungen in einem Preis enthalten sind.

Question 5

Kann ich mein CRM auf dem Handy nutzen?

Accepted Answer

Ja, die meisten modernen CRM-Systeme bieten Mobile Apps. Finito Pro bietet eine vollwertige App für iOS und Android mit Zugriff auf Kundendaten, Offerten-Erstellung, Zeiterfassung und Anrufnotizen. Pipedrive und HubSpot bieten ebenfalls gute Mobile Apps. bexio hat eine Mobile App mit eingeschränktem CRM-Funktionsumfang.

Question 6

Wie lange dauert die Einführung eines CRM?

Accepted Answer

Bei einfachen Lösungen wie Finito Pro oder Pipedrive können Sie innerhalb eines halben Arbeitstags produktiv sein: Konto erstellen, bestehende Kontakte importieren (CSV-Upload), und mit der Nutzung beginnen. Bei komplexeren Lösungen wie Salesforce rechnen Sie mit 2–4 Wochen für Einrichtung, Anpassung und Schulung.

Question 7

Kann ich meine Excel-Kontakte in ein CRM importieren?

Accepted Answer

Ja, praktisch alle CRM-Systeme unterstützen den CSV-Import. Exportieren Sie Ihre Excel-Tabelle als CSV-Datei und importieren Sie sie in das CRM. Achten Sie darauf, die Spalten korrekt zuzuordnen (Name, Adresse, Telefon, E-Mail). Finito Pro, Pipedrive und HubSpot bieten geführte Import-Assistenten, die den Prozess vereinfachen.

Question 8

Was ist eine CRM-Pipeline?

Accepted Answer

Eine Pipeline visualisiert den Verkaufsprozess in Stufen — von der ersten Anfrage bis zum abgeschlossenen Auftrag. Jeder potenzielle Auftrag (Deal) wird einer Stufe zugeordnet und rückt bei Fortschritt in die nächste Stufe. Typische Stufen für Handwerker: Anfrage eingegangen → Besichtigung terminiert → Offerte erstellt → Offerte versendet → Auftrag erteilt → Abgeschlossen.

Question 9

Wie hilft mir ein CRM bei der Nachfassung von Offerten?

Accepted Answer

Das CRM setzt automatisch eine Erinnerung, wenn eine Offerte seit X Tagen im Status "versendet" steht, ohne dass eine Rückmeldung eingegangen ist. Sie erhalten eine Benachrichtigung und können den Kunden kontaktieren. In der Praxis erhöht systematische Nachfassung die Abschlussquote um 15–30 % — viele Kunden antworten nicht aus Desinteresse, sondern weil sie vergessen haben.

Question 10

Ist Schweizer Hosting wichtig für CRM-Daten?

Accepted Answer

Ja. CRM-Daten enthalten sensible Personendaten (Namen, Adressen, Telefonnummern, Gesprächsnotizen). Schweizer Hosting stellt sicher, dass diese Daten dem Schweizer Recht und dem EDÖB als Aufsichtsbehörde unterstehen. Zudem besteht kein Risiko durch den US-CLOUD-Act. Finito Pro und bexio hosten in der Schweiz, Pipedrive in der EU, HubSpot und Salesforce in den USA.

Question 11

Was passiert mit meinen Daten, wenn ich den CRM-Anbieter wechsle?

Accepted Answer

Seriöse CRM-Anbieter bieten einen Datenexport an (CSV, JSON oder via API). Sie können alle Kontakte, Deals, Notizen und Dokumente exportieren und in das neue System importieren. Bei Finito Pro ist der vollständige Datenexport jederzeit möglich — Sie behalten die Hoheit über Ihre Daten.

Question 12

Kann ich Finito Pro CRM mit bexio kombinieren?

Accepted Answer

Ja, Finito Pro bietet eine Schnittstelle zu bexio für die Buchhaltungsintegration. Sie können Finito Pro für CRM, Projekte und Zeiterfassung nutzen und die Rechnungsdaten automatisch an bexio für die Finanzbuchhaltung übermitteln. Alternativ können Sie die integrierte Rechnungsfunktion von Finito Pro nutzen und bexio ersetzen.

Question 13

Wie viele Kontakte kann ich in Finito Pro speichern?

Accepted Answer

Finito Pro hat keine Begrenzung bei der Kontaktanzahl. Im Gegensatz zu HubSpot Free (begrenzt auf 1 Mio. Kontakte, aber Einschränkungen bei Funktionen) und manchen Pipedrive-Paketen (begrenzte Active Deals) können Sie in Finito Pro unbegrenzt Kontakte, Offerten und Projekte anlegen — ohne Aufpreis.

Question 14

Bietet Finito Pro E-Mail-Integration?

Accepted Answer

Finito Pro bietet den Versand von E-Mails direkt aus dem System (Offerten, Rechnungen, individuelle Nachrichten) und die Protokollierung ausgehender E-Mails in der Kundenakte. Eine vollständige E-Mail-Inbox-Integration (eingehende E-Mails automatisch dem Kunden zuordnen) ist in Entwicklung und wird im Q2 2026 verfügbar sein.

Question 15

Kann ich mit Finito Pro auch Offerten erstellen?

Accepted Answer

Ja, die Offerten-Erstellung ist eines der 13 Module. Sie können Offerten direkt aus der Kundenakte erstellen, mit vordefinierten Positionen und Preisen arbeiten, und die Offerte per E-Mail oder PDF versenden. Bei Annahme wird die Offerte mit einem Klick zum Projekt — alle Daten werden automatisch übernommen.

Question 16

Gibt es eine Testphase?

Accepted Answer

Ja, Finito Pro bietet eine 14-tägige kostenlose Testphase mit vollem Funktionsumfang. Keine Kreditkarte nötig, keine Verpflichtung. Nach Ablauf der Testphase können Sie ein Abo abschliessen oder die Nutzung beenden. Ihre Testdaten werden nach 30 Tagen gelöscht.

Question 17

Wie sicher sind meine Kundendaten?

Accepted Answer

Finito Pro hostet in einem Schweizer Tier-4-Rechenzentrum mit redundanter Datenhaltung. Verschlüsselung bei Übertragung (TLS 1.3) und Speicherung (AES-256). Tägliche Backups, rollenbasierte Zugriffsrechte und regelmässige Sicherheitsaudits. Die Infrastruktur ist ISO 27001-orientiert und revDSG-konform.

Question 18

Kann ich das CRM auch für die Buchhaltung nutzen?

Accepted Answer

Finito Pro bietet eine integrierte Rechnungsfunktion mit QR-Rechnung, MwSt-Automatik und Zahlungsüberwachung. Für die vollständige Finanzbuchhaltung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Kontenplan) empfehlen wir die Anbindung an bexio oder die Zusammenarbeit mit einem Treuhänder. Finito Pro ist kein Ersatz für eine vollständige Buchhaltungssoftware, aber die Rechnungsfunktion deckt die Bedürfnisse der meisten Dienstleister ab.

Question 19

Unterstützt Finito Pro mehrere Sprachen?

Accepted Answer

Die Benutzeroberfläche von Finito Pro ist aktuell auf Deutsch (Schweizer Hochdeutsch) verfügbar. Offerten und Rechnungen können in Deutsch, Französisch und Italienisch erstellt werden — relevant für Betriebe in mehrsprachigen Regionen oder mit Kunden in der Romandie oder im Tessin. Englisch wird im Q3 2026 ergänzt.

Question 20

Was passiert, wenn ich mehr Benutzer brauche?

Accepted Answer

Zusätzliche Benutzer kosten CHF 15.— pro Monat und Benutzer. Sie können jederzeit Benutzer hinzufügen oder entfernen — monatlich kündbar, ohne Mindestlaufzeit. Jeder Benutzer erhält individuelle Zugriffsrechte (z. B. nur Zeiterfassung, oder voller Zugriff inkl. Rechnungen und Finanzdaten).

Häufige Fragen zu CRM-Software für Schweizer KMU

Häufige Fragen

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